世纪鼎利近日发布公告称，公司拟以6.66亿元购买一芯智能100%股权，其中70%的对价(4.66亿元)将以12.31元/股的价格发行3787万股股份支付，剩余30%的对价(2亿元)将以现金方式支付。
同时，世纪鼎利拟采用定价发行的方式向华夏人寿、广发原驰等2名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.6亿元，拟用于支付本次交易现金对价、本次交易相关中介机构费用及RFID芯片封装设备开发及产业化项目、RFID产品封装设备开发及产业化项目、电子标签预个人化设备开发及产业化项目、面向行业应用的大数据开发及产业化项目、职业教育实训体系开发与产业化项目等项目的建设。本次交易构成关联交易。
本次交易实施前，叶滨持有上市公司股份1.204亿股，占上市公司总股本的24.13%，为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后，叶滨预计持有上市公司1.204亿股，占上市公司总股本的21.02%，仍为上市公司的控股股东和实际控制人。
截至2016年8月31日，一芯智能未经审计母公司财务报表的净资产为6471.95万元。本次交易标的一芯智能100%股权以2016年8月31日为预评估基准日的预估值为6.74亿元，预估增值6.1亿元，预估增值率941.79%。
公告披露，一芯智能的主营业务为提供基于RFID的工业机器人[1.50% 资金 研报]生产、RFID、物联网行业解决方案的产品和服务。世纪鼎利的主营业务包括通信业务和职业教育业务两部分。上述交易完成后，一芯智能将成为上市公司的全资子公司。上市公司将能够借助一芯智能这一优质平台布局物联网行业，充分把握物联网行业的发展机遇，公司的整体业务结构将更加多元化，有助于提高公司的抗风险能力。
根据《盈利预测补偿协议》，一芯智能在2016年度至2019年度实现净利润分别不低于3500万元、5000万元、6000万元和8000万元。
此外，世纪鼎利2016年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润8059万元-9524万元，同比增长10%-30%。公司表示，前三季度，公司在保持主营业务稳定的同时，加强了回款，改善了应收账款结构，坏账准备计提同比下降，促进了公司业绩增长。
分析人士表示，公司内生成长逻辑清晰，外延布局正努力有序推进。 |
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