世纪鼎利6日公告，公司将通过发行股份+现金方式购买王莉萍等方合计持有的一芯智能100%股权，标的资产预估值6.7亿元，交易价格6.66亿元。公司同时将向华夏人寿等2名对象配套募资不超过4.6亿元，用于支付现金对价以及投向RFID芯片封装设备开发等项目，公司的员工持股计划将参与配套募资。
一芯智能主营业务为提供基于RFID的工业机器人生产、RFID、物联网行业解决方案的产品和服务，主要产品包括接触式/非接触式智能卡生产及检测设备、个人化设备等基于RFID技术的工业机器人装备等。本次交易完成后，世纪鼎利将借势布局物联网行业。
公司此次发行股份购买资产的价格为12.31元/股，标的资产截至2016年8月底净资产为6472万元，预估增值60952万元，预估增值率941.8%。交易价格6.6亿元中的70%以发行股份方式支付，另外30%以现金支付。以此计算，对应的发行股份规模为3787万股。认购对象王莉萍、王峻峰、苏爱民和兆芯投资对标的公司的持股比例分别为62%、20%、10%和8%，其中王莉萍为一芯智能实际控制人。
公告显示，2014年尚亏损的一芯智能业绩增长迅速。截至2016年8月底，一芯智能总资产为1.2亿元，股东权益合计6648万元，前8个月实现营业收入6358万元，净利润为1312万元。此前的2014年和2015年，净利润分别为-162万元和260万元。根据《盈利预测补偿协议》，一芯智能在2016年度至2019年度实现净利润分别不低于3500万元、5000万元、6000万元和8000万元。
同时，公司拟以12.73元/股的价格向华夏人寿保险股份有限公司、广发原驰·世纪鼎利1号定向资产管理计划两名对象进行配套募资。其中，世纪鼎利1号资管计划由2016年公司第一期员工持股计划作为委托人，该持股计划由包括上市公司董事、总经理朱大年等在内的多名高管及部分核心员工设立。资管计划将认购的配套募资金额合计1.6亿元，另3亿元则由华夏人寿出资认购。 |
苏公网安备 32010402000777号